|
银行参与汽车金融并不是一个新鲜事,早在1998年,国内汽车金融就开始萌芽并发展,商业银行、汽车金融公司一开始是市场的主角。但是,银行对汽车金融业务的专业化运营,却在近几年才开始,一个标志性事件,是平安银行获得汽车金融牌照。 银行争夺加剧 2019年7月,深圳银保监局批复同意平安银行汽车消费金融中心开业,平安银行成为首家获得汽车金融牌照的商业银行。跟现有20多家汽车金融公司相比,平安银行汽车消费金融中心的牌照对银行业有特殊的意义,有助于强化其专业化运营特色。 作为国内在汽车金融业务上投入力度最大的银行之一,平安银行2019年上半年汽车金融贷款新发放额684亿元,汽车金融贷款余额1658亿元,虽然较上年末降幅3.6%,不过,近几年,平安银行汽车金融贷款余额高速增长,从2014年底的655亿到现在增加了一倍多。 自建线下团队、自己操刀直接运营,到如今拿到汽车金融牌照,平安银行涉足汽车金融的广度、深度,在银行业都属特例。但这并不表示,其他银行就甘于将这块蛋糕拱手让人,尤其是目前炙手可热的二手车金融领域。 在新车交易市场低迷的当下,二手车市场依然行走在上升通道上,2018年,国内二手车交易量1382万辆,同比增长11.46%。有机构预计,到2023年中国二手车交易量将达到2万亿元,保有量超3亿。按照交易量测算,如果金融渗透率能够提高到50%左右,二手车金融将是一个超万亿的市场,也正在涌现出越来越多的机会。 实际上,除平安银行以外,工行、中行、中信银行、光大银行、渤海银行、新网银行、微众银行等都已纷纷涉足二手车金融领域。 银行零售转型竞争白热化,客群“下沉”与拓展新场景迫在眉睫。二手车金融作为相对优质的资产,具备了独特的客群、场景,都对银行有很强的吸引力,此外,二手车金融渗透率提升带来巨大的发展空间。 “中国能达到万亿资产的市场竞争已经很激烈了,二手车是最后一个发展中的万亿级市场。”二手车金融市场的代表机构美利车金融CEO顾崇伦认为。 第三方平台机会来临 尽管市场广阔,但银行直接做二手车金融依然困难重重。二手车交易一车一况,是一个非标准化市场,80%以上的交易通过线下二手车市场完成,同时,二手车车商绝大部分为中小型规模且分散,这给银行直接介入二手车金融带来了巨大的风险与成本门槛。 二手车交易极为依赖线下市场,对人对车都需要一对一审核和把控,二手车金融是一个典型的重线下、需要破涉大量人力的脏活累活,金融机构很难直接大规模介入到真实的交易场景中,此外,因为车商群体小而分散,通过与几家头部车商合作而抢占大部分市场的方式也行不通,借助第三方平台介入二手车金融,成为银行拓展二手车金融业务的重要途径。 随着金融科技的快速发展与新兴第三方平台的出现,让银行加速渗透到二手车金融市场成为可能。由第三方平台铺设线下团队、深入交易场景,银行与平台合作,提供资金,最终与用户签订贷款的协议,银行赚利息;第三方平台作为获客、风险管理、贷后服务等相关的合作机构,通过撮合用户向银行贷款,从而向用户收取相关的服务费用。 依托第三方平台的方式,银行拓展二手车零售业务成为可能。平安银行通过自建车金融运营团队涉足二手车金融业务外,还有两类平台,逐渐占据二手车金融服务的主流。 一类是在互联网交易平台基础上衍生出来的金融业务,以优信+58金融为代表。互联网交易平台依托自身的新零售场景,拓展金融业务不过,二手车线上交易的占比不过5%～10%。在市场分层方面,交易平台本身并不具备资金成本优势,因此以中低价格区间车型为主。 一类是专业的二手车金融服务平台,以美利车金融为代表。这类平台不掌握资金也不切入交易,而是深耕金融服务,连接金融机构和消费者。美利车金融早在2014年就率先进入二手车金融服务市场,具有较强的先发优势,线下渠道的铺设为颇为领先。截止到2019年中,美利车金融拥有4000多名线下销售,业务范围覆盖全国300多个城市的数万家二手车经销商。随着业务优势的累积,美利车金融也成为银行拓展二手车金融业务的重要合作伙伴。工行、中行、微众、新网等近10家银行都与美利车金融有合作。 资源向头部平台集中 业内人士看来,无论是银行本身,还是服务平台,在决战二手车金融的过程中,需要构建多重核心竞争力:一是良好的销售网络和销售管理,不单是把销售做好,同时还要把风控降低到极限;二是风险管理能力与客户体验平衡,把流程极大优化、体验变得更好;三是低成本且充足资金;四是良好的资产保全和贷后处置能力。 随着行业的深入发展,资源会不断向头部平台集中,平安银行、优信+58金融、美利车金融等行业领导者,进一步优化和提升资金成本,运营效率,服务流程以及风控能力,进一步提升盈利能力,才是决战的关键所在。 |
