仁会生物过会：今年科创板过会第88家 国泰君安过7单

　　中国经济网北京8月3日讯 上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年58次审议会议于2020年7月31日上午召开，审核结果显示，上海仁会生物制药股份有限公司(简称“仁会生物”)发行上市(首发)获通过。这是今年过会的第88家科创板企业。

　　仁会生物本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为李懿、李悦。这是国泰君安今年保荐成功的第7单IPO项目。4月30日，国泰君安保荐的北京亿华通科技股份有限公司过会;6月2日，国泰君安保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司过会;6月10日，国泰君安保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;6月12日，国泰君安保荐的九号机器人有限公司过会;6月16日，国泰君安保荐的上海正帆科技股份有限公司过会;6月17日，国泰君安保荐的苏州绿的谐波传动科技股份有限公司过会。

　　仁会生物是一家专注于内分泌、心血管及肿瘤治疗领域内创新生物药自主研发和产业化的高新技术企业。

　　截至招股说明书签署日，仁会集团直接持有仁会生物7925.10万股股份，持股比例为45.99%，系公司的控股股东;桑会庆直接持有仁会生物25.11%的股份，通过其100%控股的仁会集团间接持有发行人45.99%的股份。此外，桑会庆还通过其拥有100%份额的高达1号持有发行人0.79%的股份。综上，桑会庆合计持有仁会生物71.90%的股份，为仁会生物实际控制人。

　　仁会生物本次拟在上海证券交易所科创板发行新股不超过5744.05万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量)，且不低于本次发行后总股本的25%。超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%，发行后总股本不超过2.30亿股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。仁会生物拟募集资金30.05亿元，其中，12.42亿元用于新药研发项目，1.56亿元用于转化医学平台项目，5000万元用于结构生物学引领的药物发现平台项目，8.87亿元用于二期建设项目，6.70亿元用于补充流动资金及归还银行贷款。

　　审核意见

　　1.请发行人：(1)结合谊生泰产品的创新性及其未来市场空间，进一步评估招股说明书中相关风险提示是否充分、准确;(2)结合募集资金规模和投向，对募集资金使用和管理能力做特别风险提示。请保荐人发表明确核查意见。

　　2.请发行人在招股说明书中补充披露未来不会进行非主业股权投资的相关承诺。

　　上市委会议提出问询的主要问题

　　1.请发行人代表：(1)结合与其他餐后高血糖药物相比较的优劣势，说明谊生泰产品的创新性及其未来市场空间，评估相应的风险提示是否充分;(2)结合公司整体产品管线的研发进度看，公司管线较为薄弱，对贝那鲁肽依赖性较大，公司未来发展是否面临持续经营风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表结合发行人产能利用率情况，说明募集资金用于二期建设项目的必要性，以及发行人未来是否会进行非主业的股权投资。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板过会企业一览：

　　序号

　　公司名称

　　上会日期

　　拟募集资金

　　保荐机构

　　1

　　上海三友医疗器械股份有限公司

　　2020/01/08

　　6.00亿元

　　东方花旗证券

　　2

　　浙江德马科技股份有限公司

　　2020/01/14

　　3.78亿元

　　光大证券

　　3

　　湖南南新制药股份有限公司

　　2020/01/17

　　6.70亿元

　　西部证券

　　4

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　2020/01/17

　　7.64亿元

　　信达证券

　　5

　　深圳市联赢激光股份有限公司

　　2020/01/17

　　5.81亿元

　　中山证券

　　6

　　江苏吉贝尔药业股份有限公司

　　2020/01/17

　　6.90亿元

　　国金证券

　　7

　　天合光能股份有限公司

　　2020/03/11

　　30.00亿元

　　华泰联合证券

　　8

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　2020/03/11

　　3.22亿元

　　海通证券

　　9

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　2020/03/30

　　27.00亿元

　　中金公司

　　10

　　孚能科技(赣州)股份有限公司

　　2020/03/31

　　34.37亿元

　　华泰联合证券

　　11

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　2020/03/31

　　19.82亿元

　　中金公司

　　12

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　2020/04/01

　　4.22亿元

　　德邦证券

　　13

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　2020/04/01

　　4.52亿元

　　中信建投证券

　　14

　　深圳市燕麦科技股份有限公司

　　2020/04/02

　　5.38亿元

　　华泰联合证券

　　15

　　泽达易盛(天津)科技股份有限公司

　　2020/04/02

　　4.37亿元

　　东兴证券

　　16

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　2020/04/03

　　4.07亿元

　　华安证券

　　17

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　2020/04/03

　　6.5亿元

　　海通证券

　　18

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　2020/04/07

　　3.66亿元

　　浙商证券

　　19

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　2020/04/13

　　11.35亿元

　　国信证券

　　20

　　苏州金宏气体股份有限公司

　　2020/04/17

　　9.98亿元

　　招商证券

　　21

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司

　　2020/04/24

　　5.32亿元

　　华泰联合证券

　　22

　　山大地纬软件股份有限公司

　　2020/04/27

　　3.79亿元

　　民生证券

　　23

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　2020/04/28

　　2.56亿元

　　光大证券

　　24

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　2020/04/28

　　7.60亿元

　　申港证券

　　25

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　2020/04/28

　　6.33亿元

　　方正承销保荐

　　26

　　康希诺生物股份公司

　　2020/04/30

　　10.00亿元

　　中信证券

　　27

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　2020/04/30

　　12.00亿元

　　国泰君安证券

　　28

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　2020/04/30

　　5.33亿元

　　中信证券

　　29

　　三生国健药业(上海)股份有限公司

　　2020/05/11

　　31.83亿元

　　华泰联合证券

　　30

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　2020/05/11

　　3.19亿元

　　浙商证券

　　31

　　无锡芯朋微电子股份有限公司

　　2020/05/14

　　5.66亿元

　　华林证券

　　32

　　深圳震有科技股份有限公司

　　2020/05/14

　　5.45亿元

　　中信证券

　　33

　　芯原微电子(上海)股份有限公司

　　2020/5/21

　　7.90亿元

　　招商证券

　　34

　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

　　2020/5/21

　　7.46亿元

　　中信建投证券

　　35

　　爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

　　2020/5/22

　　8.00亿元

　　招商证券

　　36

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　2020/5/26

　　3.56亿元

　　中国银河

　　37

　　意南京伟思医疗科技股份有限公司

　　2020/5/26

　　4.67亿元

　　长江保荐

　　38

　　合肥江航飞机装备股份有限公司

　　2020/5/27

　　5.31亿元

　　中航证券

　　中信证券

　　39

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　2020/5/27

　　3.99亿元

　　东兴证券

　　40

　　深圳市力合微电子股份有限公司

　　2020/5/28

　　3.18亿元

　　兴业证券

　　41

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　2020/5/28

　　3.52亿元

　　华泰联合证券

　　42

　　昆山龙腾光电股份有限公司

　　2020/5/29

　　15亿元

　　东吴证券

　　43

　　江苏艾迪药业股份有限公司

　　2020/6/1

　　7.46亿元

　　华泰联合证券

　　44

　　北京赛科希德科技股份有限公司

　　2020/6/1

　　3.71亿元

　　中金公司

　　45

　　青岛高测科技股份有限公司

　　2020/6/1

　　6.00亿元

　　国信证券

　　46

　　中科寒武纪科技股份有限公司

　　2020/6/2

　　28.01亿元

　　中信证券

　　47

　　路德环境科技股份有限公司

　　2020/6/2

　　3.50亿元

　　安信证券

　　48

　　苏州敏芯微电子技术股份有限公司

　　2020/6/2

　　7.07亿元

　　国泰君安证券

　　49

　　北京键凯科技股份有限公司

　　2020/6/3

　　3.20亿元

　　中信证券

　　50

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　2020/6/3

　　3.74亿元

　　民生证券

　　51

　　江苏固德威电源科技股份有限公司

　　2020/6/3

　　6.93亿元

　　东兴证券

　　52

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　2020/6/3

　　5.08亿元

　　华泰联合证券

　　53

　　上海凯赛生物技术股份有限公司

　　2020/6/5

　　46.99亿元

　　中信证券

　　54

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　2020/6/10

　　9.20亿元

　　光大证券

　　55

　　成都苑东生物制药股份有限公司

　　2020/6/10

　　11.61亿元

　　中信证券

　　56

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　2020/6/10

　　5.00亿元

　　华泰联合证券

　　57

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　2020/6/10

　　5.10亿元

　　国泰君安证券

　　58

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　2020/6/10

　　10.52亿元

　　海通证券

　　59

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　2020/6/11

　　5.00亿元

　　海通证券

　　60

　　北京博睿宏远数据科技股份有限公司

　　2020/6/11

　　4.13亿元

　　兴业证券

　　61

　　九号机器人有限公司

　　2020/6/12

　　20.77亿元

　　国泰君安证券

　　62

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司

　　2020/6/15

　　3.98亿元

　　民生证券

　　63

　　浙江中控技术股份有限公司

　　2020/6/15

　　16.07亿元

　　申万宏源证券

　　64

　　上海正帆科技股份有限公司

　　2020/6/16

　　4.42亿元

　　国泰君安证券

　　65

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　2020/6/16

　　5.35亿元

　　中信证券

　　66

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　2020/6/17

　　5.46亿元

　　国泰君安证券

　　67

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　2020/6/17

　　6.81亿元

　　安信证券

　　68

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　2020/6/18

　　3.60亿元

　　招商证券

　　69

　　中芯国际集成电路制造有限公司

　　2020/6/19

　　200亿元

　　海通证券

　　中金公司

　　70

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　2020/6/22

　　8.00亿元

　　中信证券

　　71

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　2020/6/23

　　5.57亿元

　　西部证券

　　72

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　2020/6/23

　　45.00亿元

　　中信建投证券

　　73

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　2020/6/29

　　4.07亿元

　　兴业证券

　　74

　　浙江海德曼智能装备股份有限公司

　　2020/6/29

　　3.21亿元

　　民生证券

　　75

　　天能电池集团股份有限公司

　　2020/7/6

　　35.95亿元

　　中信证券

　　76

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2020/7/6

　　6.77亿元

　　申万宏源证券

　　77

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　2020/7/14

　　2.76亿元

　　国元证券

　　78

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　2020/7/14

　　8.04亿元

　　华泰联合证券

　　79

　　上纬新材料科技股份有限公司

　　2020/7/15

　　2.16亿元

　　申万宏源证券

　　80

　　上海奕瑞光电子科技股份有限公司

　　2020/7/15

　　7.70亿元

　　海通证券

　　81

　　芯海科技(深圳)股份有限公司

　　2020/7/17

　　5.45亿元

　　中信证券

　　82

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　2020/7/17

　　7.07亿元

　　华泰联合证券

　　83

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　2020/7/20

　　3.60亿元

　　安信证券

　　84

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2020/7/22

　　3.05亿元

　　东方投行

　　85

　　思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

　　2020/7/22

　　8.50亿元

　　海通证券

　　86

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　2020/7/28

　　13.07亿元

　　中天国富证券

　　87

　　江西金达莱环保股份有限公司

　　2020/7/28

　　10.09亿元

　　申港证券

　　88

　　上海仁会生物制药股份有限公司

　　2020/7/31

　　30.05亿元

　　国泰君安证券

　　注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。

　　科创板暂缓审议企业一览：

　　序号

　　公司名称

　　上会日期

　　拟募集资金

　　保荐机构

　　1

　　前沿生物药业(南京)股份有限公司

　　2020/06/05

　　20.01亿元

　　瑞银证券