北新建材集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]692 号”批复核准,北新建 材集团有限公司(以下简称“北新集团”或“发行人”)获准向合格投资者公开 发行面值总额不超过人民币 12 亿元(含人民币 12 亿元)的公司债券,分期 发行。 北新建材集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 12 亿元。本期债券 分为两个品种,品种一为 5 年期附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利 率选择权及投资者回售选择权;品种二为 5 年期。 2019 年 7 月 16 日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票 面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一 致,最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 3.77%,品种二未发行。 发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 17 日和 2019 年 7 月 18 日面向 合格投资者网下发行,具体认购方法请参见 2019 年 7 月 15 日在上海证券交 易所网站()上披露的《北新建材集团有限公司 2019 年 面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。 特此公告。 中财网 |