锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂? %20今天晚上,宁德时代披露了再融资的发行结果,获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家,刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元,UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。 %20宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了,一是引入了高瓴资本等实力战略股东,二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格。 %20宁德时代本次非公开发行价格为%20161.00%20元/股,相当于申购报价日(2020%20年%207%20月%206%20日)%20前%2020%20个交易日均价%20163.81%20元/股的%2098.28%,相当于发行底价%20129.67%20元/股的%20124.16%。 %20这个价格是众多机构抢出来的。 %20据披露,本次发行,共有38家投资者参与申购。外资方面包括大名鼎鼎的UBS%20AG(瑞士联合银行集团)、JP摩根、美林银行旗下的美林国际(Merrill%20Lynch%20International)、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司。 %20然而最终的幸运儿只有9位。 %20据上证报资讯统计,38家机构合计认购的金额高达1091亿元,其中最高申购价格为167.61元,申购者是UBS AG。多家外资机构给出了超过160元的高价,并最终获得了配售,如摩根就有两笔申报单在160元以上。 为了确保拿到份额,高瓴资本进行了三次报价,每次认购额都是100亿元,最高报价是161.98元。 本次发行完成后,斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位,持股比例为2.27%。 从申报结果来看,本田可以说是相当幸运,161.50元的报价仅比最终发行价格高了0.50元。 根据宁德时代此前披露的公告,本田和宁德时代先行签署合作协议,本田拟认购宁德时代1%的股份,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。 宁德时代本次发行为何如此火爆? 在券商人士看来,除了公司本身价值受到投资者肯定外,选择竞价发行也是一大原因。根据相关规定,竞价发行的锁定期仅有6个月,这给认购方带来灵活的操作空间。
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