东吴证券联合中证金融创设全国规模最大民企债券融资支持工具

　　9月30日，苏州民营上市公司东方盛虹在深圳证券交易所成功发行10亿元绿色公司债券，本次债券发行由东吴证券和中证金融合计提供信用保护2亿元，为全国首单绿色债券信用保护合约，创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的记录。参考债务为绿色公司债券的信用保护合约，这在国内尚属首次。通过这一方案，东方盛虹此次债券发行利率6.0%，创下今年以来3年期AA+民企私募公司债发行利率新低，低于8月份以来同评级同期限民企债券平均发行利率121BP，降融资成本效果明显。

　　去年底，盛虹炼化一体化项目作为江苏省重大项目开始启动，东吴证券为其专门设计了融资方案。本期东方盛虹发行10亿元绿色公司债券，期限为3年，专门用于盛虹炼化一体化项目中炼油装置的建设，生产装置单位产品能耗不超过国内单位产品能耗限额标准，具有较好的节能效益，属于绿色项目，符合绿色公司债券发行要求。

　　据东吴证券党委书记、董事长、总裁范力介绍，东吴证券曾先后成功发行了全国首批创新创业公司债券、全国首批创新创业可转换公司债券等，此次与中证金融一起为民营企业提供信用保护，标志着东吴证券在服务实体经济、推进多层次资本市场建设方面再迈新步伐。