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昨日期货市场跌多涨少，红枣继续一红到底，以近6%的涨幅傲视群“熊”。豆一、黄金、原油涨幅紧随其后，通胀、汇率和避险因素是其各自走强的推动因子。棉花则连续第二日“软绵无力”跌停。此外，和棉花同病相怜的还有乙二醇、PTA、塑料和乙烯等化工家族。黑色和有色表现中规中矩，走势偏弱但波动不大。
昨日期货市场资金流入分化，金融期货大幅流入，商品期货则大部分流出。中证和沪深期货流入资金均在10亿以上，位居前二。商品中黄金流入4.72亿占据探花，吸金能力显著。流出方面，焦炭遭到资金嫌弃，录得6.57亿的流出，其后是跌幅最大的棉花，夺路而逃的资金也超过6亿。
昨日商品增仓和减仓品种数不相上下，表现疲弱的PP和甲醇的增仓幅度意外占据前两位，均超过10%，空头资金主力进攻的方向显露无遗。跌幅最大的棉花和涨幅最大红枣的减仓幅度位居前列，看来空头减仓和多头减仓才是这两个品种走势极端的最大原因。 隔夜国际资本市场消息小集 1 . 今晨美股标普500指数涨0.80%；欧洲Stoxx50指数涨1.14%；美元指数涨0.15%；伦铜涨0.37%；WTI原油涨0.82%；Brent原油涨1.36%；黄金跌0.26%。美豆涨3.24%；美豆粕涨3.20%；美豆油涨1.24%；美糖涨1.10%；美棉涨1.00%；CRB指数涨1.29%，BDI指数涨1.66%。离岸人民币CNH升0.12%报6.9040；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨3.04%。 2 . 美股恐慌指数VIX下跌12.12%至18.06，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌7.14%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌7.14%。 3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.51800%(前值2.52788)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.311%(前值-0.309%)。 4 . 债券市场十年期国债收益率美国涨0.9个基点报2.412%；德国跌0.3个基点报-0.073%。 5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.61%至68.39，GDM/GOD（黄金矿业指数/金价）比值报0.4485(前值0.4465)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.12%报1263.92。 6 . 美股收高，部分挽回上日跌幅。市场正在评估美国经济面临的风险及美联储降息的可能性。 7 . 金属市场，伦铜反弹，因在国际贸易消息引发价格下跌后，投资者受强劲的供需基本面鼓舞逢低买进。 ICSG预计2019年全球精铜缺口将达到19万吨。 8 . 原油(WTI)上涨，因沙特输油管道受无人机袭击、中东美伊局势以及国际贸易缓和预期影响，但美元走强和API库存上涨，削减油价涨幅。 美国石油协会(API)数据显示，上周API原油库存意外大增860万桶至4.778亿桶，预期减212.5万桶；汽油库存增加60万桶，库欣库存增加210万桶。 欧佩克月报预计，2019年全球原油需求量为9994万桶/日。3月OECD商业原油库存上涨330万桶，较五年均值高2280万桶/日。 欧佩克成员国4月减产执行率为150%，前值为155%。4月沙特原油产量为974.2万桶/日，较上月下降4.5万桶/日。 欧佩克月报称，二手资料显示，欧佩克4月原油产量减少3000桶至3003.1万桶/日。 IEA称，全球能源投资规模2018年持稳在1.85万亿美元。 美媒称五角大楼已向白宫递交针对伊朗的军事行动计划。 9 . 黄金从一个月高位回落，因贸易乐观情绪提振美元和股市。 10 . 经济数据方面，美国4月出口物价指数年率0.3%，前值0.6%。 11 . 美国4月进口物价指数月率低于预期，因石油和食品成本受到10年来最大的生产资料价格跌幅的影响，表明通胀可能暂时保持温和。 12 . 堪萨斯城联储主席乔治(2019票委)认为，无需担心目前的低通胀，没有降息的理由。 13 . 美国4月NFIB小型企业信心指数继续从去年底的下跌中恢复，并表现稳固。销售、商业及信贷预期均出现增长，但通胀压力仍旧温和。 14 . 美国至5月11日当周ICSC—高盛连锁店销售较上周下跌1.3%，主要是由于寒冷天气影响以及不断加剧的贸易形势抑制了消费者指出。 15 . 纽约联储报告显示，一季度美国总体家庭债务增长0.9%至13.67万亿美元，较2008年第三季度高出9930亿美元。 16 . 欧元区3月工业产出连跌三个月，因非耐用零售消费品生产出现中断，但冰箱、汽车等耐用消费品产出上涨，表现出积极的迹象。 17 . 德国4月CPI终值按年增长2%，符合预期，尽管该数据表现温和，但近段时间欧元区经济数据总体表现靓丽，令市场预期欧洲经济或将触底回升。 18 . 英国失业率跌至上世纪70年代中期以来最低水平，因脱欧前企业招聘激增，但1—3月工人薪资增速有所下降。 19 . 日本央行行长黑田东彦称，如果价格失去动能，将考虑采取进一步宽松措施；将较大可能维持低利率水平至2020年春季。 20 . 据彭博，押注美联储2019年三次降息仍是交易员的热门交易。 21 . 摩根大通美国国债客户调查发现，所有客户中，看多比例上升4个百分点，看空比例上升6个百分点，而看平的比例下降至3月初以来最低水平。 22 . 美银美林调查显示，投资者全球股票配置水平下跌6%，但超配率仍有11%，低配欧元区股票及银行股票，降低对债券和大宗商品的风险敞口。 今日重点关注：德国第一季度GDP年率初值。欧元区第一季度GDP年率初值。美国4月零售销售月率。 国内财经新闻 1. 中国四大行4月末人民币贷款环比增加3213亿元。 2. 国家统计局称，2018年全国规模以上企业就业人员平均工资68380元，比上年增长11.0%。 3. 摩根大通报告称，在MSCI将指数调整后，预计将为中国带来123亿美元的被动资金流入。 4. 麦肯锡称，中国老年抚养系数将由2000年的9.9(平均9.9个劳动力供养一个老人)，下跌至2020年的5.8以及2050年的2.3。 5. 中国央行4月末外汇占款21.3万亿元人民币，环比下跌8.61亿元。 6. 高盛称，近期增持了中国股票，预计新兴市场增长将再次加速。 7. 诸葛找房数据研究中心监测的全国20个重点城市中，多个一二线城市房租下降。
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