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3月份,下游行业钢材需求陆续启动,市场需求形势有所好转,钢铁产量小幅增长,钢材库存有所下降,钢材价格继续呈上升走势。进入4月份以来,钢材价格继续上升,但受市场供大于求基本面制约,后期市场钢材价格难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。
一、钢材价格继续上升,环比升幅有所加大
3月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.69点,环比上升2.01点,升幅为1.87%,较上月加大0.54个百分点;同比上升1.02点,升幅为0.94%,自去年10月份以来首次同比上升。(见下图)
从全月情况看,3月份CSPI中国钢材价格指数平均值为109.46点,比2月份平均值上升1.98点,升幅为1.84%,比上月升幅加大0.56个百分点;比上年同期下降3.43点,降幅为3.04%。
1、长材、板材价格均继续上升,板材升幅高于长材
3月末,CSPI长材指数为115.45点,环比上升2.02点,升幅为1.78%,较上月提高0.49个百分点;CSPI板材指数为106.31点,环比上升2.29点,升幅为2.20%,较上月提高0.75个百分点,比长材价格升幅高0.42个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升4.23点,升幅为3.80%;板材价格指数下降1.11点,降幅为1.03%。(见下图、表)
2、主要钢材品种价格变动情况
3月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均继续上升。其中线材、钢筋、角钢价格环比分别上升88元/吨、84元/吨和41元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升77元/吨、92元/吨、138元/吨和117元/吨;热轧无缝管价格环比上升27元/吨。(见下表)
3、各周钢材价格指数变化情况
3月份,CSPI国内钢材价格指数小幅波动上行,其中前三周持续上升、第四周小幅回落;进入4月份,前三周钢材价格指数继续呈上升走势。(见下表)
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测,3月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续上升。其中:华北地区升幅较大,环比上升2.26%;西北、东北地区升幅相对较小,环比分别上升1.62%和1.63%;华东、中南和西南地区价格指数环比分别上升2.12%、2.11%和2.04%。(见下表)
二、国内市场钢材价格变化因素分析
随着天气转暖,钢材需求逐渐启动,市场预期也有所升高,铁矿石价格明显上涨,钢材价格呈继续上升走势。
1、下游需求逐渐启动,钢材需求有所增长
据国家统计局数据,一季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,与上年四季度相比持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.3%,比1-2月份加快0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长11.8%,比1-2月份加快0.2个百分点;3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电力热力生产和供应业分别增长14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速较1-2月均有所加快;汽车制造业增长2.6%(1-2月是负增长5.3%)。总体来看,下游行业钢材需求增长有所加快。
2、市场预期较好,钢铁产量保持增长
据国家统计局统计,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6615万吨、8033万吨和9787万吨,同比分别增长7.6%、10.0%和11.4%,粗钢产量增速较上月较快0.8个百分点;日产粗钢259.13万吨,比1-2月增加5.6万吨,增幅为2.2%。另据海关统计,3月份,全国钢材出口量633万吨,同比增加68万吨,增长12.0%;全国钢材进口量90万吨,同比减少34万吨,下降27.2%;净出口钢材543万吨,折合粗钢565万吨。钢材出口增加和市场预期较好,使钢铁产能释放保持高水平,粗钢供给量保持增长。
3、原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升
3月份,铁矿石价格继续呈上升走势,其中国产铁精矿和进口铁矿环比分别上升0.70%和2.56%,其中进口矿价格升幅较上月加大1.25个百分点;炼焦煤价格由平转降,环比下降0.61%;冶金焦和废钢价格由升转降,环比分别下降7.80%和2.43%。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升12.32%和33.49%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升1.12%和2.27%,废钢价格同比上升18.24%。从总体情况看,原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)
三、国际市场钢材价格由降转升
3月,CRU国际钢材综合价格指数为174.7点,环比上升5.8点,升幅为3.4%,环比由降转升,自去年9月以来首次回升;与上年同期相比下降21.0点,降幅为10.7%。(见下图、表)
1、长、板材价格均由降转升,板材升幅低于长材
3月,CRU长材指数为187.3点,环比上升7.4点,升幅为4.1%,环比由降转升;CRU板材指数为168.5点,环比上升5.0点,升幅为3.1%,环比由降转升,比长材升幅低1.0个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降12.6点,降幅为6.3%;CRU板材指数下降25.0点,降幅为12.9%。(见下图)
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