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本周美国继续放出了重招： 据美联储网站，美联储周四宣布与澳大利亚储备银行、巴西中央银行、丹麦国家银行、韩国银行等九大央行建立临时美元流动性安排（掉期交易），旨在减轻全球美元融资市场的压力，从而减轻这些压力对国内外家庭和企业信贷供应的影响。 对比国内，我们力度相对不大，但A股走的是真坚挺。另外，富时罗素A股一阶段第三批次纳入在本周正式生效，外资再度出现“脉冲式”流入。 A股已逐步成为全球市场的“避险胜地”。如果没有这场疫情，或许很多人没意识到，中国有如此强大的韧性。 回顾本周热点题材，资金依旧围绕“半导体大基金二期”、“新基建”领域在寻找突破。这跟我们上周六专题文章《利好终于来了！这批逆势上涨个股成功接力“新基建”，下周果断加仓》提到的方向是一致的。
科技是第一生产力，科技强国这也是一个既定的国策。本次疫情也给科技行业的发展提供了契机，成为行业加速发展的催化剂。 1998年亚洲金融危机，中国开始了西电东送、西气东输。能源电力网建起来了。 2008年全球金融危机，中国狂建高速公路和铁路网，真金白银把中国特色之路打通了。 2020年疫情迎来艰难时刻，迎来一轮新基建，即将释放中国经济的潜力。 每一次困难，中国总能迎难而上！1998年，我们把能源网建起来，2008年，我们把交通网建起来，如今，新基建这张信息网也正式铺开了！ 我们都知道，2008年之后，为了全球经济度过危机，中美密切合作，美国负责放钱，中国负责拉总需求，全球V形反转。 但如今美国利用“病毒”名字，恶意诋毁，还有贸易博弈问题没有解决，中美关系已经出现不容乐观的变化，当美国宣布疯狂降息加QE，中国却明确表示政策不会大水漫灌，最明显就是不会拉房地产，不再像当年那样为美国解决问题。 同时，中国决定把钱花在关键的地方，大力投资新基建，另外大基金二期透露近期进行实质性投资，钱都往科技上流入，目的非常明确，就是打破美国的科技制裁，大力搞国产替代。 本周涨得不错的光刻胶，其实是国产替代率最低的技术，所以有着巨大的替代市场：
可见，市场资金挖掘的都是真实的替代需求，而不是单纯的概念。 说到国产替代就绕不开华为了，根据华为官网披露，华为开发者大会将在下周27日-28日召开，本次大会的主题将以“鲲鹏+昇腾”为核心主线。 其中鲲鹏是华为自研的数据中心处理器，华为作为国内科技巨头，鲲鹏将成为国内IT国产化的主力军，其地位不亚于海思处理器。 数据中心在近期也是被国家频频提及，作为新基建的7大方向之一，即将迎来大规模放量。 根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》推算： 中国2023年云计算产业市场将达到1050亿美元，其中云计算服务器市场空间预计2400亿元。 根据鲲鹏计划的市场份额50%，则2023年鲲鹏服务器市场将达到1200亿元，而基于鲲鹏服务器架构的整个产业链市场将达到2000亿元，市场潜力是非常巨大的。
从海思、鸿蒙到现在的鲲鹏，回顾华为每一次技术发布，都会引起市场的关注，本周五尾盘，华为概念同样受到资金的青睐，资金提前潜伏，尾盘持续拉升，走出了V型反转。
国家政策助推新基建数据中心发展，叠加下周华为开发者大会即将开启，5G时代带来确定性的流量爆发，云计算、大数据服务迎来爆发式增长机遇 . 继华为海思产业链之后，鲲鹏产业链市场化也即将落地。 在国产替代+新基建的大背景下，国内以5G、大数据中心为核心的相关产业将迎来大规模放量。 经过我们本周对华为产业链和市场资金的深入研究，本周为大家精选了一只鲲鹏产业链核心个股，受益国产替代和数据中心建设，推出《决胜三月第三期》，请扫描下方二维码报名，跟着主力资金，提前预约布局。 （风险提示：内容仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。） |
