2006年3月的一天，神棍许某认识了个体老板高某。许某凭借三寸不烂之舌，把自己能通神灵，并让“玉皇大帝”附体的“本事”说得天花乱坠。刚好高某比较相信那些鬼神附体、消灾解难等封建迷信，因此一来二往，许某成了高某心目中可以直接与“玉皇大帝”对话的得道“高人”，且希望这个“高人”能让自己逢凶化吉。
不久，高某的妻子和女儿均患病，许某便开始表演。他先后4次通过口吐白沫和满脸流泪的“玉皇大帝”附身表演，总计从高某手中骗走所谓的消灾费10万余元。但高某花了钱并没有消灾，他妻女的病不但没有治愈，反而更严重。高某终于醒悟过来，向公安机关报案。
